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富达国际之后 全球最大公募基金Vanguard也要来中国分一杯羹了

2017-06-28 09:40 来源:www.wjstock.com 作者:蜗居财经资讯网

5月25日,资产管理规模超4万亿美元的全球最大公募基金Vanguard集团在上海自贸区设立独资公司——先锋领航投资管理(上海)有限公司。这是继1月富达国际获批私募牌照后,今年在上海自贸区开业的首家外商独资基金公司。

在人事任命方面,Vanguard拟任命集团董事总经理、中国区总裁、国际业务管理委员会成员林晓东为该独资企业的法人代表,而中国机构业务总监赵曌则将担任总经理一职。

Vanguard集团董事局主席兼首席执行官麦克纳(F.William McNabb III)表示,(设立独资公司)这一新里程碑进一步展现了Vanguard对中国市场的长期承诺和信心。他还承诺将会公平对待所有投资者,致力于为投资者提供实现投资成功的最佳机会。

Vanguard中国区总裁林晓东表示,新公司还未在基金业协会注册,这意味着其在未完成注册前暂不能发行基金产品。

赵曌表示:“现阶段,独资公司计划在中国开展投资管理、投资咨询、客户联络及服务、市场营销、投资研究、投资者教育以及业务发展等商业活动。”

Vanguard集团总部位于美国宾夕法尼亚州Valley Forge,在全球管理超过4.2万亿美元(截至2017年3月31日)的公募基金、独立管理帐户及ETF资产,是全球最大的公募基金公司。Vanguard曾经在1976年为个人投资者推出了首个指数互惠基金,成为20世纪最重要的金融创新之一,掀起了指数投资的革命,并在成立42年以来,贯彻低成本和被动管理的投资理念。

在市场策略上,Vanguard集团首席执行官麦克纳表示:“将我们独特而行之有效的投资方法带给中国数以百万计的投资者,是我们国际战略布局的重要一步。”

此外,Vanguard中国区总裁林晓东也表示,“第一,不同于大多数外资机构是为了服务高净值客户或机构,Vanguard在中国市场主要目标是个人客户,即零售市场,希望把我们在美国的低成本、高质量的投资产品以及理念,带来中国市场;第二,由于中国的庞大人口以及逐渐老龄化的人口结构,退休金在中国一定会有一个长足发展,Vanguard也希望把在美国退休金、养老金市场的管理经验带到中国。”

Vanguard集团在降低投资成本上有着悠久的历史。它将自身美国基金的资产加权平均费率从1975年的0.68%降低到目前的0.12%,这一费率还不到美国基金行业目前资产加权平均费率的五分之一。其低成本战略已经扩展到海外,包括澳大利亚、日本、欧洲、加拿大、新加坡、中国香港等市场。

Vanguard主要通过两大秘诀保证低成本策略。

与其他投资管理公司不同的是,Vanguard集团既不是上市公司,也非私人股东持有,而是由集团的公募基金所持有,而这些基金则由其投资者持有。

这一独特股权结构意味着Vanguard集团可以通过降低基金费率,让利给基金投资者,并且将所得利润重新投资于业务中,以提升客户体验、改善投资收益。研究表明,投资成本是对潜在回报影响最大的一个可控变量。

其次,Vanguard低成本投资的另一秘诀就是坚持不支付销售费或渠道费给经销商,以尽量降低基金费用。

Vanguard首席执行官麦克纳表示,“我们不会付渠道分销费,在全世界任何一个地方做业务,我们都不会为渠道付费。我们会自己建自己的渠道。有一天在中国也许会做,也许不会做。”

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