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机构推荐:节后具备机关潜力金股

时间:2018-04-06 06:51 来源:网络整理 作者:admin 点击:

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  继峰股份:承前启后 勇攀岑岭

  方正证券股份有限公司

  继峰股份2018年估量营收增5.5亿元-6.1亿元,同比增30%阁下。公司业绩增长来自于新车型订单增加,继峰产物进入到一汽公共、宝马、长城、祥瑞、丰田等新车型,外洋工场订单迅猛增加,按照公司通告继峰股份德国捷克子公司得到公共、捷豹路虎、保时捷、宝马、戴姆勒订单。

  假如不思量原质料价值因素,继峰毛利率将企稳回升,原因主要有三:

  其一、毛利率从2011年以来一连下降,但降幅逐渐缩小,毛利率逐渐筑底。

  其二、原质料的上涨对公司毛利率影响比预期要小。

  其三、新增的订单主要会合在合伙品牌SUV以及外洋豪华品牌将会拉升公司整体毛利率程度。

  恒久来看,继峰股份整及格拉默,机关海内海外两大市场:

  1.当前海内乘用车座头枕、支杆、扶手市场空间120亿元,继峰股份作为行业龙头,市占率仅12.5%。

  2.继峰股份进军两片蓝海市场。蓝海一:继峰股份将来将与格拉默相助机关海内商用车座椅市场,此市场空间约30亿元,相当于2016年乘用座椅的25%。蓝海二:继峰股份进军国际乘用车座椅。国际市场是海内市场空间的1.4倍,约168亿元,继峰将来将扎根德国,进军北美。

  3.将来与格拉默的整合效应渐显。格拉默2016年营收约120亿人民币,销售净利率仅2.65%,而继峰股份2016年营收14亿,销售净利率17%。继峰与格拉默两者整合将形成协同效应。

  继峰股份2017-2019年估量EPS别离为0.49元/0.65元/0.79元,对应PE24/18/15倍,给以“强烈推荐”评级。

  风险提示:2018年汽车市场销量下滑,预测车型销量不及预期;原质料价值维持高位,公司毛利率下滑。

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