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周二机构一致最看好的十大金股(3.13)

时间:2018-03-13 10:31 来源:网络整理 作者:admin 点击:

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  绿盟科技:股权布局优化,绿盟王者回来

  种别:公司研究机构:中泰证券股份有限公司研究员:谢春生日期:2018-03-12

  疑问解答一:股权布局问题办理。2018年2月12日,InvestorAB、遐想投资别离为以协议转让的方法,将其持有公司9.4%股权和0.80%股权,转让给启迪科技处事有限公司,启迪科服共计受让公司10.2%股权。遐想投资以协议转让方法将其持有的5.1%股权,转让公司董事长沈继业节制的亿安宝诚投资打点合资企业。本次协议转让后,沈继业直接持有上市公司10.3%股权,通过亿安宝诚节制上市公司5.1%的股权,合计节制15.4%的股权,为公司第一大股东。我们认为,跟着股权布局问题的办理,绿盟有望进入到下一个快速成长阶段:(1)好处链层次顺,董事长沈继业成为公司第一大股东。(2)打点层越发存眷业务,制约业务成长因素清除。(3)外资股东股权比例低落,相关规模有望得到打破。(4)引入新股东,技能进级和渠道拓展加速。

  疑问解答二:启迪入股的努力影响。启迪科服的控股股东为启迪控股,是一家源于清华、聚焦科技处事规模的投资控股团体。努力影响一:当局客户拓展。

  启迪科服在当局规模具有必然的渠道优势,有望加强绿盟在当局行业的成长动力。努力影响二:加速技能研发和产物迭代。启迪科服的孵化器、科技园业务在全国机关的网点有200多家,在技能研发、测试品牌推广、安详架构试点、信息安详工程教诲等方面,绿盟科技与启迪科服可以发生很好的协作,有利于加速绿盟在信息安详产物的研发和迭代速度。

  疑问解答三:焦点人员不变。第一,从整个大的信息安详行业来看,行业内大局限的人员活动已经竣事,人员流失率回归到正常程度。第二,从公司总体员工薪酬角度来看,2017年前三季度,公司的员工薪酬和付出给员工的现金等指标仍处于不变增长趋势,表白公司人员并没有产生较大颠簸。第三,从股权鼓励角度来看,2017年9月11日,公司向鼓励工具授予股票期权和限制性股票,鼓励工具共计542人,授予数量为815.26万份。业绩查核指标为,以2016年为基数,2017-2019年收入增速别离不低于15.00%、32.25%、52.09%。

  股权鼓励的授予有望保持焦点技能人员和打点层的不变。

  疑问解答四:业绩短暂下滑,2018年无忧。2017年公司归母净利润1.52亿元,同比淘汰31.0%,主要原因为:公司集成项目、第三方产物项目收入占比增加,导致综合毛利率下降;期间用度上升较快。我们认为,绿盟科技将来几年业绩的增长驱动力较为强劲。收入端:我们认为,2018年绿盟有望在当局和军工两个规模取得业务打破。用度端:2017年前三季度,无论是销售用度率照旧打点用度率都有必然幅度的晋升。我们认为,2017年大概是公司相关用度投入比例较大的一年,2018年相关用度投入比例有望低落,并且投入项目有望慢慢孝敬收入。

  疑问解答五:竞争力继承保持。(1)传统安详产物。绿盟的技能实力继承保持业内领先。公司IPS/WAF/RSAS等产物持续多年入围Gartner魔力象限,公司NIDS/NIPS产物已跃升“挑战者”象限,成为亚太地域首个进入该象限的厂商。公司IPS、WAF、RSAS、ADS等产物持续多年市场份额保持行业领先。

  (2)云安详产物:行业领先。绿盟科技面向传统行业用户,包罗面向运营商、金融企业的私有云、殽杂云的处事,提供整体的安详办理方案;同时与公有云SaaS相助,为中小客户提供云安详处事。(3)工控安详产物:实力强劲。2014年9月,绿盟宣布海内第一款家产节制裂痕扫描系统ICSScan。公司已宣布的工控安详产物包罗:工控入侵检测系统、工控安详网关、工控裂痕扫描系统、工控防火墙、家产安详断绝装置、工控安详审计系统等。今朝,公司在大型电力团体的要害节制系统中已经陈设了相关安详设备,有效协助客户办理了满意合规性与构建业务保障的需求。

  盈利预测与投资发起。我们认为,绿盟科技在信息安详规模的技能和产物竞争力有望继承保持。跟着股权布局问题的办理,以及启迪科服的入股,公司有望在当局和军工规模的业务得到较大推进,驱动公司业绩不变增长。

  我们估量公司2017年-2019年归母净利润别离为1.52亿元、2.82亿元、3.52亿元,EPS别离为0.19元、0.35元、0.44元,今朝股价对应的PE别离为68倍、37倍、29倍。维持“买入”评级。

  风险提示事件:毛利率下降的风险;工控产物客户拓展低于预期的风险;市场份额下降的风险。.

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