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机构研报精选 10股值得存眷

时间:2018-02-13 21:12 来源:网络整理 作者:admin 点击:

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  绿盟科技:股权问题靴子落地,大股东增持彰显信心

  研究机构:东吴证券

  事件:绿盟科技宣布通告,公司持股5%以上的股东IAB、遐想投资拟以协议转让的方法转让其持有的公司部门股权,协议转让受让方拟为启迪科技处事有限公司和宁波梅山保税港区亿安宝诚投资打点合资企业,个中亿安宝诚的实际节制工钱沈继业。

  投资要点

  股权问题靴子落地,沈继业增持成为第一大股东:本次协议转让股权方案详细如下:公司持股5%以上的股东IAB 以协议转让的方法将其持有的7561.78 万股股份(占总股本9.40%)转让给启迪科服,遐想投资将其持有的640.77 万股股份转让给启迪科服,启迪科服共计受让公司8202.56万股股份,占总股本10.20%;遐想投资以协议转让的方法将持有的4095.17万股股份转让给亿安宝诚,亿安宝诚的实际节制工钱公司持股5%以上股东沈继业。本次股权转让价值为9.41 元/股,转让竣事后,沈继业通过直接持股及间接通过亿安宝诚持股的方法共计持有公司15.396%的股权,成为公司第一大股东。公司弃捐已久的股权问题临时得以办理,转让完成后,IAB 仍然持有公司7112.46 万股股份,占比8.84%;遐想投资持有公司3995.70 万股股份,占比4.97%。

  背靠清华,将来有望实现业务协同:启迪科服是觉得创业处事、企业孵化、财富投资等全链条科技处事业务为主营业务的公司,旗下拥有多家环保实体企业、上市公司,旗下启迪之星为海内知名科技成就孵化器。启迪科服的控股股东和实际节制人别离为启迪控股和清华控股,启迪控股主营业务为科技园建树及投资,环绕清华科技园的成长、建树、运营、打点,是具备全面业务本领的科技处事提供商。清华控股为清华大学的国有独资有限公司和国有资产授权策划单元,是清华大学科技成就转化的平台和孵化器。绿盟作为网络安详行业领军企业,产物涵盖检测防止、安详评估、安详平台、长途安详运维处事、安详SaaS 处事等规模,主要提供入侵检测/防护、抗拒绝处事进攻、长途安详评估以及Web 安详防护等产物以及安详运营等专业安详处事。绿盟原先的客户主要会合在电信运营商及金融规模,本次清华系国有独资公司成为二股东,作为清华旗下成员企业,有望为绿盟带来包罗紫光团体与启迪控股在内的渠道及技能协同,不只办理公司汗青股权肩负,并且有望为公司打开当局等规模市场。

  业绩触底,18年有望迎往返升:按照公司宣布的业绩预告,公司2017年估量实现归属于上市公司股东的净利润为1.5-1.6亿元,比上年同期下降31.86%-27.31%。公司2017年业绩下降主要由于集成项目、第三方产物项目收入占比增加,因此毛利率呈现下降,同时营销用度及研发投入大幅增加。估量2018年跟着行业呈现苏醒,公司股权问题获得妥善办理后,公司业绩有望在18年迎往返升。

  维持"买入"评级:估量2017-2019年EPS别离为0.19元/0.31元/0.40元,今朝股价对应PE别离为54/34/26倍,维持 "买入"评级。

  风险提示:网络安详行业希望低于预期;后续股权问题低于预期。

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