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下周机构一致最看好的十大金股(2.12)

时间:2018-02-10 06:47 来源:网络整理 作者:admin 点击:

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  隆基股份:签硅料大单保原料供给 扩印度产能促组件出海

  种别:公司研究机构:国金证券股份有限公司研究员:姚遥,张帅日期:2018-02-09

  公司通告:1.与韩国多晶硅出产商OCI签订3年共6.5万吨多晶硅采购条约;2.基于2015年9月与安得拉邦当局签署的500MW单晶电池组件出产项目投资意向条约,公司拟扩大项目局限至1GW,并打算2019年8月底建成投产;3.陕西煤业2月5日继承增持占公司总股本0.5%的股份。

  签硅料大单保原料供给,定量不订价模式差异于传统“长单”:公司与韩国OCI签订三年总计6.5万吨硅料采购条约,对应约20GW硅片出产原料需求,约占公司将来三年硅片产量的20%,公司给出的预估条约总金额对应约不含税100元/kg的单价(较今朝市价低22%),但仍明晰说明实际订单价值将按月议价。锁量不锁价的硅料采购大单在保障高品质原料供给的同时,不会给公司带来财政风险。

  印度产能打算扩大至1GW,加快组件销售出海、辐射全球:日照优良+全国缺电+当局努力,促进了近两年印度光伏市场的快速成长,其将是将来5年内除中国以外的全球第二大光伏安装国,但今朝印度正思量通过竖立商业壁垒吸引企业赴印度建树光伏制造产能,隆基作为先行者有望在印度市场占得先机,并操作印度产能向美国等其他对中国有光伏商业壁垒的国度供货。

  硅片价置魅战提前进入白热化阶段,三月份有望迎根基面拐点:近期光伏财富链价值快速下跌,硅片环节因价值跌幅较大而原料本钱仍处高位,毛利率下滑显著,今朝价值已到达大部门企业现金本钱四周;思量到硅片开工率大幅下降将促使硅料价值跟跌、以及春节后海内需求将慢慢回暖,行业根基面和公司毛利率将迎往返升拐点。另外,近期的快速减价一方面将加快落伍产能出清,另一方面大概也会影响公司主要竞争敌手的扩产决定。

  我们维持2017~2019E年净利润预测35、43、58亿元(不含电站转让收益),对应EPS为1.75,2.16,2.90元。

  近期产物超预期贬价和市场灰脸色绪的宣泄,为机关公司中恒久时机提供良机,维持“买入”评级和50元方针价。

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