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嫡最具发作力六大牛股(1.12)

时间:2018-01-12 19:52 来源:网络整理 作者:admin 点击:

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  蓝帆医疗(002382)公司事项点评:拟收购柏盛国际进军心脏支架规模

  投资要点

  事项:

  蓝帆医疗通告称,拟通过刊行股份及付出现金的方法向蓝帆投资等17名生意业务对方购置其合计持有的CBCHII62.61%股份,并拟通过刊行股份的方法向北京中信购置其所持有的CBCHV100%股份。本次生意业务完成后,上市公司将直接持有CBCHII62.61%股份,并将通过CBCHV间接持有CBCHII30.76%股份,直接和间接合计持有CBCHII93.37%股份。蓝帆医疗为本次生意业务标的资产合计付出的股份和现金对价为58.95亿元。

  公司于2018年1月8日复牌生意业务。

  平安概念:

  柏盛国际是全球领先的心脏支架规模处事商:

  CBCHII的主要策划实体是柏盛国际,主要通过柏盛国际开展心脏支架及参与性心脏手术相关器械产物的研发、出产和销售,柏盛国际在心脏支架规模的产物技能一直居于世界前沿职位,在新加坡、瑞士、中国、中国香港、法国、德国、西班牙、日本、美国、荷兰等国度和地域均设有运营主体,共销往全球90多个国度和地域。

  按照GlobalData、Eucomed及2017年欧洲心脏病学年会宣布的统计数据,柏盛国际在药物洗脱支架的全球市场竞争中2013年排名第四,2016年占欧洲、亚太(除日本、中国之外)及非洲主要国度和地域市场总额份额的11%阁下,占中国市场份额的18.5%。

  业绩理睬:蓝帆投资、北京中信、打点层股东理睬2018年、2019年及2020年实现净利润别离不低于3.8亿元、4.5亿元及5.4亿元。

  公司原有业务策划稳健,丁腈手套一连放量:

  蓝帆医疗此刻的主要产物是PVC手套,产能约150亿只/年,市场占有率在22%,处于行业的龙头职位,产能和市场占有率均为全球第一,拥有必然的对下游的订价权和对上游的议价本领,业绩稳健。而且,蓝帆医疗努力机关了丁腈手套项目,丁腈手套项目建树总周期为2年,分两期建树,个中一期年产丁腈手套20亿支,已经于2017年下半年投产并慢慢放量;二期年产丁腈手套40亿支,估量2018年6月投入试运行。

  投资发起:

  基于隆重性原则,暂不思量本次收购的影响,我们维持预测蓝帆医疗2017年、2018年、2019年的EPS别离为0.43元、0.53元、0.69元,对应PE别离为34.2x、27.8x、21.5x。假如本次生意业务得以顺利完成,一方面可以大大增厚公司业绩,另一方面蓝帆医疗也将得到柏盛国际的全球化运营平台,以此作为将来国际化扩张和医疗器械业务多元化成长的桥头堡。我们看好公司将来成长,维持“推荐”评级。

  风险提示:收购不达预期风险、业务整合不达预期风险。(平安证券)

(责任编辑:admin)

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