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嫡机构一致最看好的十大金股(1.5)

时间:2018-01-09 09:07 来源:网络整理 作者:admin 点击:

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  传化智联:货源端与运力端双管齐下 完善传化网生态圈

  种别:公司研究机构:浙商证券股份有限公司研究员:姜楠日期:2018-01-04

  增发拟召募49.23 亿元,进一步完善传化网生态圈

  本次非果真刊行股票数量不高出6.52 亿股,拟召募资金总额估量不高出49.23 亿元。个中,29.23 亿元拟投向公路港都市物流中心网络化建树项目,将投资于13 个公路港建树,促进机关网络化效应进一步扩大;10 亿元拟投向基于晋升平台黏性的物流供给链项目,通过供给链打点业务增加公司平台中货源总量;10 亿元拟投向可控运力池建树项目,晋升公司提供物流处事的可控性。本次非果真刊行股票尚需公司股东大会审议通过和证监会答应后方可实施。

  储蓄优质充实的货源和造就不变的运力资源是要害

  传化网智能物流业务主要处事于海内公路物流的主体,包罗货主企业、物流企业和个别货运司机等。储蓄优质充实的货源及造就靠得住不变的运力资源是传化网业务成长的重要基本,也是促进生态圈内各主体数量、活泼度及黏性的焦点手段。本次募投项目可以或许晋升公司提供物流处事的可控性,从而加强传化网生态的流量及会员黏性。一方面,通过可控运力池的打造,向上游货主企业提供不变物流运输处事;另一方面,通过供给链打点业务增加公司平台中货源总量,满意物流企业及个别司机的业务需求,形成货源与运力的良性互动与轮回。

  线下线上业务稳步推进,公路袋鼠将助力传化网计谋落地

  停止17 年上半年,公司已运营公路港33 个,整体出租率80.44%,在建公路港15 个,分拨中心36 个及网点643 个;陆鲸平台司机用户132.7 万,货代用户13 万,业务范畴已包围279 个都市;易货嘀城配司机用户局限到达7.44 万,累计包围24 个关节级都市。传化陆鲸以自有资金1 亿元投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司,将回收机挂共享的创新模式和互联网智能调治技能奉行甩挂运输处事,有效低落干支线整车物流运输本钱和空驶率。

  金融处事将成为盈利增长点,维持“买入”评级

  估量17-19 年,归属母公司股东净利润别离为6.14 亿元、8.38 亿元和11.48亿元,EPS 别离为0.19 元、0.26 元和0.35 元。我们看好传化物畅通过线下公路港和线上信息平台为物流企业和司机提供处事的模式,货源端与运力端双管齐下,进一步完善传化网生态圈,保理、经纪、融资租赁等金融处事有望成为新的盈利增长点,维持“买入”评级。

  风险提示(1)线下公路港建树进度低于预期;(2)传化网运营环境低于预期;(3)在线付出建树进度低于预期;(4)宏观经济增长低于预期。

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